一、概况
    河南经贸国际运输有限公司是经中华人民共和国商务部批准设立的一级国际货运代理，河南对外贸易经济合作厅直属的国际运输企业，承办进出口货物的陆运、海运、陆海联运、空运、国际铁路联运等多种形式的国际货物运输代理业务。随着业务的发展，客户不断的增多，问题就凸现出来：
a)企业客服很难有统一的服务口径，客户办理业务或投诉时找不到对口部门或电话。
b)客户的定单需求不能及时获得和反馈。
c)企业客户分散，资料难以收集、掌握、统计。
d)因为客户数量比较多，对客户的关怀力不从心，客户满意度和忠诚度比较低。
e)少数精干的业务员掌握着公司大多数客户的动态资料，一旦他们被别的公司挖走，客户也随之被带走。

二、方案内容
    河南经贸国际运输有限公司经过多家比较，最终选择了北京金创时代的办公精灵产品，主要是金创时代的办公精灵可以解决企业内部面临的所有问题，找到了完美的契合点。

三、办公精灵基本功能说明

• 客户信息管理 
  客户基本信息管理；与此客户相关的基本活动和活动历史；订单、销售记录等相关活动内容的管理。 集中管理客户信息和销售数据，帮助您建立持久一致的客户服务体系，把零乱的客户资料转变为您稳定有效的资源。功能强大的自定义字段功能和组合查询、模糊查询等功能大大加强了系统的灵性。对于企业来说，这块功能可以用来管理企业的客户资源。
• 业务管理 
  详细管理客户的业务单及所购买商品明细，付款方式及付款时间，以及业务单状态（可自定义，如初次接触、预约演示、递交合同、签订合同、业务放弃等），通过系统可以很方便的统计出业务量，业务机会，业务提成，付款情况，商品销售情况等。
• 来电弹出功能 
  客户来电时电脑自动弹出来电号码及客户资料以便做到来电详细信息未接先知，自动弹出历史通话记录方便通话，同时提供界面记录通话内容。 
• 通话记录的管理 
  系统自动记录与客户的通话记录，确保通话记录的完整性、正确性和查询的方便性。 
• 文档管理 
  和客户相关联，跟踪同客户的联系，如时间、类型、简单描述、任务等，并可以把相关的文件作为附件，例如针对不同的客户制定建议书和销售合同。 
• 定时提醒 
  设计约会、活动计划；进行事件安排，如约会、会议、电话，系统将自动提醒相关计划。 
• 分组与模糊查询功能 
  具有对所有信息字段进行组合查询、模糊查询的功能，以及分组显示各种数据方便浏览。
• 客户资料共享 
  类似Windows的共享方式，方便企业数据内部共享利用。